춘삼십낭은 아이를 낳으려 하고... 진통을 시작한다...
이때, 우마왕이 백정정과 함께 반사동에 도착한다...
한편, 지존보는 월광보합을 타고 어디론가 갔는데, 거기는 예전부터 꿈꿨던 곳으로 여의봉과 머리에 쓰는 링이 있었다. 그리고 관음보살의 음성이 들린다...
지존보가 아직 손오공으로 변하지 않은 것은, 그에게 반점 세 개를 줄 사람을 아직 만나지 못했기 때문이다. 그리고 손오공이 되려면 속세와의 인연을 끊어야 한다고 알려준다...
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